Portal Biura – aplikacja dla biur rachunkowych i klientów
Portal Biura to aplikacja webowa pełniąca funkcję centralnego punktu komunikacji pomiędzy biurem rachunkowym a jego klientami. System jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem księgowym InsERT, takim jak Rewizor nexo, Rewizor GT, Rachmistrz nexo oraz Rachmistrz GT, co pozwala na sprawny przepływ danych i dokumentów.
Aplikacja oferuje dwie główne usługi: Dokumenty oraz Raporty, które mogą działać niezależnie i być udostępniane klientom według potrzeb biura.
Korzyści dla biura rachunkowego
Dokumenty
Usługa Dokumenty umożliwia biuru:
• automatyczne pobieranie dokumentów przesyłanych przez klientów;
• wygodne zarządzanie wszystkimi dokumentami w jednym miejscu;
• szybkie wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego;
• automatyczne rozpoznawanie danych z faktur (OCR), takich jak numer, data, kontrahent czy kwoty VAT;
• informowanie klienta o statusie obsługi dokumentu.
Raporty
Usługa Raporty pozwala:
• publikować raporty finansowo-księgowe dla klientów;
• przeglądać udostępnione raporty w jednym panelu;
• automatycznie wysyłać powiadomienia (e-mail lub SMS) o terminach, brakach dokumentów, rozliczeniach czy odrzuceniach plików.
Korzyści dla klienta biura rachunkowego
Dokumenty
Klient może:
• przesyłać dokumenty online (np. zdjęcia lub PDF-y wykonane telefonem);
• dodawać opisy do przesyłanych plików;
• śledzić status obsługi dokumentów w biurze.
Raporty
Klient otrzymuje dostęp do:
• raportów VAT, sprzedaży i zakupów;
• zestawień księgowych (w tym dla księgowości uproszczonej);
• rozliczeń zobowiązań i należności;
• danych dotyczących wynagrodzeń pracowników;
• informacji o zobowiązaniach wobec urzędów i pracowników wraz z danymi do przelewów;
• możliwości filtrowania, wyszukiwania, sortowania oraz eksportu danych do CSV i druku;
• monitorowania terminów podatkowych i obowiązków;
• powiadomień SMS i e-mail o ważnych zdarzeniach.
